Monero (XMR)
STATUS: DO ANALIZY
1. Token/Aktywo i jego witryna(y) internetowe.
MONERO (XMR)
• Strona internetowa: https://getmonero.org/
• Monero Github: https://github.com/monero-project/monero
• Monero Twitter: https://twitter.com/monero
• Monero Forum: https://forum.getmonero.org/
• Reddit https://www.reddit.com/r/Monero/
2. Opis tokena i na jakiej zasadzie działa
Monero zostało utworzone po forku Bytecoina 18 kwietnia 2014 r. Pierwotnie pod nazwą BitMonero.
Twórcy Monero skupiają się na trzech aspektach:
- decentralizacji
- przepustowości
- prywatności (anonimowości)
Monero jest krypto walutą, która zapewnia swoim użytkownikom najwyższy poziom prywatności jaki obecnie istnieje.
Wg strony Monero: Monero to bezpieczny, prywatny i niemożliwy do wykrycia system przesyłu funduszy.
Monero jest już jedną z najbardziej zaawansowanych, prywatnych kryptowalut. Dzięki wykorzystaniu kilku technologi kryptograficznych tj. ukrytych adresów(stealth address), Ring CT i podpisów pierścieniowych (ring signatures) można ukryć wszystkie informacje o transakcji: dane osobowe, adresy transakcji, jak również kwotę transakcji. W ten sposób chronina jest prywatność użytkowników Monero i ich aktywność przed publiczną widocznością.
Kiedy transakcja jest wysyłana, Monero nie rejestruje adresu publicznego odbiorcy jako adresu docelowego, a zamiast tego tworzy nowy, anonimowy, jednorazowy adres jako adres docelowy, który nie jest powiązany z adresem publicznym odbiorcy. Ten jednorazowy adres jest nazywany adresem ukrytym (stealth address), ponieważ zapewnia, że adres publiczny odbiorcy nie pojawi się w blockchanie. Jeżeli odbiorca chce sprawdzić, czy jakieś transakcje są dla niego przeznaczone musi przeskanować blockchanin Monero. Używa do tego secret view key. Ponieważ tylko odbiorca zna swój secret view key, tylko on może zobaczyć, czy środki zostały do niego wysłane. Secret view key jest używany do skanowania blockchanina w celu zlokalizowania tych jednorazowych stealth address, które zawierają otrzymane fundusze. Z tego powodu podczas dokonywania transakcji, blockchain nie będzie wykazywał, że środki zostały wysłane na adres publiczny odbiorcy.
Jak dziala stealth address by Monero:
https://www.youtube.com/watch?v=bWst278J8NA
W celu ochrony prywatności nadawcy Monero używa systemu ring signatures (podpis pierścieniowy). Ring signatures to forma podpisu cyfrowego, gdzie grupa prawdopodobnych nadawców jest "mieszana" razem do stworzenia podpisu dla autoryzacji transakcji. Funkcja ta umożliwia zaciemniane adresu z którego wydaje się Monero. "Mieszanie" transakcji oznacza, że gdy wysyłane są środki, nadawca wybiera losowo kilku innych użytkowników Monero, którzy również pojawiają się w transakcji jako możliwe źródło wysyłanych środków. Kryptograficzny charakter podpisu pierścieniowego oznacza, że nikt nie może stwierdzić, które z funduszy były rzeczywiście źródłem transakcji, a które były jedynie "wabikiem".
Liczba osób, które są dodawane do listy możliwych nadawców w transakcji, jest określana jako poziom "mieszania" ("mixin" level). W 2016 roku sieć Monero zaczęła wymagać min. trzech pierścieni (nadawca + 2 wabiki) dla każdej transakcji, a w 2017 roku zostało to podniesione do minimalnego rozmiaru pięciu pierścieni. Obecnie ilość ta wynosi 11, zaś w przyszłości za sprawą nowej technologii ”Triptych” ilość ta zostanie zwiększona jeszcze bardziej. Od 2018 zamiast minimalnej ilości pierścieni, sieć wymaga teraz stałej ilości pierścieni. Zmiana wynikała z tego, że zdecydowana większość transakcji wykorzystuje minimalną ilość pierścieni, więc transakcje wykorzystujące większe, niestandardowe ilości pierścieni wyróżniają się jako te niezwykłe, co przyciąga uwagę i jest szkodliwe dla prywatności.
Jak działa ring signatures by Monero
https://www.youtube.com/watch?v=zHN_B_H_fCs
Opracowano również rozszerzenie systemu transakcji pierścieniowych, znane jako RingCT. RingCT (Ringing Confidential Transactions) zostało uruchomione 10 stycznia 2017 r. i co sprawia, że kwoty wysyłanych środków są niewidoczne. Kolejnym ważnym implementacją dokonaną w RingCT jest Range Proof lub też Bulletproofs, mechanizm, który uniemożliwia nadawcy wysyłanie ujemnych wartości, a wysyłana kwota jest większa od zera co chroni Monero przed próbami manipulacji i oszustwa.
Jak działa RingCT by Monero:
https://www.youtube.com/watch?v=M3AHp9KgTkQ
W kwietniu 2020 roku doszło do implementacji protokołu Dandelion++. Technologia ta pozwala zachować pełną prywatność numeru IP osób, które chcą współdziałać z blockchainem Monero.
https://localmonero.co/knowledge/monero-dandelion
https://www.monerooutreach.org/stories/dandelion.html
https://blockonomi.com/dandelion-protocol/
3. White Paper. Lista i historia Milestonów.
Whitepaper Monero został napisany w 2013 roku przez osobę lub grupę o pseudonimie Nicholas van Saberhagen. Zaraz po jej napisaniu zniknęli. W swoim White paper Monero przedstawia rozwiązania technologiczne użyte w swoim projekcie.
https://www.allcryptowhitepapers.com/monero-whitepaper/
"W tym dokumencie badamy i proponujemy rozwiązania dla głównych braków Bitcoina. Wierzymy, że system uwzględniający proponowane przez nas rozwiązania doprowadzi do zdrowej konkurencji pomiędzy różnymi systemami elektronicznego pieniądza. Proponujemy również naszą własną elektroniczną walutę "CryptoNote", nazwę podkreślającą kolejny przełom w pieniądzu elektronicznym."
Mimo, że Monero jest projektem, który już działa, Team Monero nadal pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które mają ten projekt udoskonalać.
Lista najważniejszych Milestonów:
2016
- Network Upgrade to require minimum ringsize of 3 on all transactions (marzec)
2017
- Network Upgrade to enable RingCT transactions (styczeń)
- Network Upgrade to adjust minimum blocksize and dynamic fee algorithm (kwiecień)
- Network Upgrade to increase minimum ringsize to 5 and require RingCT transactions (czerwiec)
- Multi-signatures (multisig) (grudzień)
2018
- New Proof of Work CryptoNightV2 (kwiecień)
- Network upgrade to increase minimal ringsize to 7(kwiecień)
- New Proof of Work CryptoNightV3 (październik)
- Implementation of Bulletproofs to reduce transaction sizes (październik)
- Network upgrade to increase minimal ringsize to 11, integrate Bulletproofs, update fees calculation algorithm, and change PoW algo (październik)
2019
- New Proof of Work CryptoNightR (marzec)
- New Proof of Work RandomX (listopad)
2020
- Implementation of the Dandelion++ protocol
https://www.getmonero.org/resources/roadmap/
4. Zasada tworzenia nowych tokenów. Czy środowisko inflacyjne/ deflacyjne itp.
Monero nie posiada maksymalnej podaży (liczby monet), przez co jest kryptowalutą, w której zachodzi inflacja. Do 31 maja 2022 zostanie wydobytych 18 132 000 monet. Począwszy od tej daty, podaż zacznie się zmniejszać i z każdym kolejnym rokiem pojawi się dokładnie 157 680 XMR rocznie (432 XMR dziennie, 0,3 XMR / min).
źródło: https://bithub.pl/artykuly/szansa-na-krypto-1-podzial-nagrod-monero-dash-decred/
Monero został zaprojektowany z myślą o kopaniu za pomocą CPU. Jest to jedna z głównych zalet wydobywania Monero, gdyż proces ten można przeprowadzić na standardowym komputerze. Zapobiega to centralizacji miningu i pozwala na kopanie Monero zwykłym użytkownikom.
RandomX został zaprojektowany tak by być odporny na kopanie za pomocą układów ASIC (ang. ASIC-proof).
5. Opis Ledgera/Blockchain.
Monero (XMR) to kryptowaluta posiadająca otwarty kod źródłowy (open source), który jest całkowicie bez pozwolenia (permission-less). Jest oparta na algorytmie Proof of Work RandomX (od listopada 2019, wcześniej stosowany był algorytm CryptoNight ).
https://www.monerooutreach.org/stories/RandomX.html
https://www.getmonero.org/resources/moneropedia/randomx.html
Średni czas bloku w Monero to ok. 2 minuty, jednak nie jest on stały i zależy od ruchu w sieci, podobnie jak wielkość (pojemność) bloku transakcyjnego, która jest gotowa na przyszłe powiększenie ilości przyjmowanych danych. Rozmiar bloku wyliczany jest przez algorytm na podstawie rozmiaru 100 ostatnich bloków.
Liczba aktywnych nodów: 2172
https://monerohash.com/nodes-distribution.html
Wszystkie nody Monero są równe. Nie istnieje żadna superklasa nodów, które mają większy wpływ lub kontrolę nad transakcjami niż inne nody. Żadna osoba ani podmiot nie może śledzić transakcji poprzez posiadanie wielu nodów.
6. Zarząd i jego struktura.
Twórca Monero pozostał anonimowy i prawdopodobnie wycofał się już z projektu, który rozwijany jest przez deweloperów znanych jako Monero Core Team. Jest to grupa 7 deweloperów, z których pięciu zdecydowało, że utrzymają swoją tożsamość w tajemnicy. Tylko dwóch znamy z nazwiska, są to:
Riccardo „fluffypony” Spagni (główny deweloper, ric@getmonero.org / @fluffyponyza ) - programista, zaczynał od wydobywania Bitcoina, następnie budował koparki, od 2014 związany z Monero;
Francisco "ArticMine" Cabañas (articmine@getmonero.org) - doktorat z fizyki, od 2011 badał i inwestował w kryptowaluty, od 2016 roku działa w Monero;
Do teamu należą też:
smooth (smooth@getmonero.org)
othe (othe@getmonero.org)
luigi1111 (luigi1111@getmonero.org)
binaryFate (binaryfate@getmonero.org)
NoodleDoodle (noodledoodle@getmonero.org)
W ramach projektu Monero w całym okresie jego realizacji uczestniczyło ponad 600 osób. Jest to projekt całkowicie "wspólnotowy".
https://www.openhub.net/p/monero/contributors/summary
7. Market Cap
Market Cap na dzień 19.10.2020 wynosi $ 2 245 968 210, zaś wolumen za ostatnie 24h wynosi $ 227 055 784. W rankingu krypto walut pod względem market capu znajduje się na 15 miejscu.
Ilość monet w obiegu to 17 730 188 natomiast podaż do maja 2022 będzie wynosiłć 18,132,000. Począwszy od tej daty, z każdym kolejnym rokiem pojawi się dokładnie 157 680 nowych monet (źródło https://bithub.pl/artykuly/szansa-na-krypto-1-podzial-nagrod-monero-dash-decred/)
Najwyższa cena została zarejestrowana 07.01.2018 i wynosiła $495,84.
8. AT
Monero wykres tygodniowy
źródło www.tradingview.com
Monero wykres dzienny
źródło www.tradingview.com
W długim terminie od 2019 Monero znajduje się w trendzie bocznym i porusza się w kanale między $30/$40 a $120. Po wybiciu oporu $120 kolejne znajdują się na $150/$160 i na $280.
Od dołka w marcu i odbiciu ceny od dolnego ograniczenia kanału (30 USD) mamy silny ruch wzrostowy, który dotarł, a w ostatnich dniach nawet przebił górne ograniczenie szerokiej konsolidacji $120. Jeżeli cena zdoła utrzymać się powyżej tego poziomu możliwy jest dalszy ruch wzrostowy w okolice kolejnego oporu na $160.
9. Analiza Konkurencji.
Monero należy do grona kryptowalut określanych jako privacy coins i jest powszechnie uważane za najważniejszą i najbardziej popularną z tej kategorii coinów. Do największych rywali Monero w kategorii privacy coins należą Dash (Dash), Zcoin (XZC), Zcash (ZEC).
Porównanie statystyk Monero vs Dash vs Zcash:
https://bitinfocharts.com/index_v.html
Jeżeli porównamy funkcję prywatności to system Dasha (Dash) nie jest tak solidny jak Monero. Dash posiada jedynie opcjonalną funkcję prywatności nazwaną PrivateSend, która pozwala użytkownikom na ukrywanie szczegółów transakcji. Nie wszystkie nody w Dash są równe. Istnieje superklasa nodów, zwanych Masternodes, których właściciele mają większy wpływ na system niż zwykli operatorzy nodów, co czyni z Dash krypto walutę częściowo scentralizowaną. Natomiast Dash lepiej radzi sobie z transferami pod względem szybkości ich dokonywania oraz niskich kosztów.
https://coinswitch.co/news/dash-vs-monero-top-differences-you-need-to-know
https://learn.onemonth.com/dash-vs-monero/
Kolejnym mocnym rywalem dla Monero jest Zcash (ZEC). Podobnie jak Dash, Zcash nie jest domyślnie prywatny. Zcash (ZEC) daje użytkownikom możliwość wysłania normalnej transakcji lub transakcji zabezpieczonej (transakcji prywatnej). Statystyki pokazują, że tylko około 6% transakcji w sieci Zcash jest w pełni zabezpieczona, a 15% częściowo zabezpieczona. Problem z tym systemem polega na tym, że tylko niewielki procent transakcji jest prywatny, więc wysłanie transakcji chronionej od razu zwraca uwagę. Monero usuwa ten problem przez to, że 100% wszystkich transakcji jest anonimowych, wszystkie monety są mieszane, a informacja jest automatycznie ukrywana. Użytkownicy, którzy chcą pozostać anonimowi, wydają się być w lepszej sytuacji dzięki Monero. Zcash, w przeciwieństwie do Monero, ma mieć określoną ilość coinów i ma ich być 21 milionów, co sprawia, że jest kryptowalutą deflacyjną. Opłaty za transakcje są niższe w Zcash $0.001 vs $ 0,06 w Monero. Nowe bloki w Zcash są tworzone mniej więcej co 70 sekund, a maksymalny rozmiar bloku to 2 MB. Średni czas potrzebny do utworzenia prywatnej transakcji wynosi 60 sekund.
https://www.exodus.io/blog/zcash-vs-monero/
https://blockgeeks.com/guides/zcash-vs-monero/
https://www.bitdegree.org/crypto/tutorials/zcash-vs-monero
Na podobnym poziomie zachowania prywatności transakcji która oferuje Monero znajduje się Zcoin (XZC). Zcoin używa protokołu znanego jako Sigma w celu zachowania prywatności tożsamości użytkownika. Sigma eliminuje możliwość łączenia monet z historią transakcji. Tylko strony transakcji mają wiedzę na temat wymiany środków. Zcoin zintegrował Tor w swojej sieci, aby ukryć adresy IP użytkowników. Zespół ds. rozwoju dodał również Dandelion++, aby poprawić ochronę adresów IP podczas transmisji transakcji. Zcoin wdrożył Znodes, które mają większą moc niż inne nody w sieci, które mają większy wpływ lub kontrolę nad transakcjami lub systemem, co sprawia, że sieć Zcoina jest pół-scentralizowana. Zcoin ma wysoki czas tworzenia bloku - 10 min, a maksymalny rozmiar bloku to 2MB. Średni czas potrzebny do utworzenia prywatnej transakcji wynosi 2-3 sekundy. Ilość transakcja Zcoina na sekundę wynosi 14, a koszt transakcji to 0,13$.
https://www.altcoinbuzz.io/reviews/altcoin-projects/fight-for-privacy-monero-vs-zcoin/
Więcej ”anonimowych” cionów można znaleźć na tej liście:
źródło: https://pbs.twimg.com/media/DSEkpEhVAAE85TK?format=jpg&name=900x900
10. Potencjalne zastosowania w realnym świecie
Na stronie Monero znajduje się lista, która zawiera organizacje współpracujące i akceptujące Monero jako środek płatniczy za swoje produkty i usługi.
https://www.getmonero.org/pl/community/merchants/
Co możemy kupić?
Np. lekcje języka esperanto, VPN, VPS, jakieś usługi ślusarskie.
Brakuje mi tutuaj dużych, rozpoznawalnych marek. Kawy w Starbucks nie kupimy. Zastosowanie Monero w handlu pozostanie znikome, ze względu na swoje nastawienie na zachowanie całkowitej prywatności.
Monero nadaje się za to świetnie do ucieczki przed rządami. Kontrola jednostki nadal będzie postępować, a dzięki Monero możemy zachować swoją anonimowość.
Niestety, potencjał Monero w zakresie anonimowości i prywatności jest nadmiernie wykorzystywany w dark webie. W efekcie Monero zdobył sobie złą sławę i został ochrzczony jako "waluta przestępców".
11. Giełdy i portfele
Monero można kupić na największych giełdach kryptowalutowych. Największy volumen jest na Binance, Coinbase, Huobi, Kraken, Bitfinex, Bitstamp, OKEx, KuCoin
https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/
Na stronie Monero znajduje się zakładka, gdzie podane są portfele na których możemy przechowywać Monero:
- GUI Wallet - portfel desktopowy dla Windows, Mac i Linux
- CLI wallet - portfel desktopowy dla Windows, Mac i Linux oraz mobilny na Androida
- MyMonero - portfel desktopowy dla Windows, Mac i Linux oraz mobilny na iOS
- portfele mobilne: Cake Wallet (Android, iOS), Edge (Android, iOS), Monerujo (Android)
- hardware wallet: Kastelo, Trezor Model T, Ledger
https://www.getmonero.org/downloads/
12. Wnioski końcowe
Monero to bardzo ciekawy projekt z punktu widzenia technologicznego. Zaimplementowane rozwiązania kryptograficzne zapewniają całkowitą anonimowość użytkownika. Jest to jeden z moich ulubionych projektów. Jest tym czym powinna być kryptowaluta ukierunkowana na transfery środków. Jest bezpieczną, prywatną walutą niemożliwą do wyśledzenia.
Jednak to co czyni ją tak fascynującą technicznie jest jednocześnie jej największym problemem z punktu widzenia inwestycyjnego. Uważam, że gdy do powszechnego użytku zostaną wprowadzone CBDC zniknie około 90-95% obecnie istniejących kryptowalut. A już na pewno nie będzie miejsca na kryptowaluty, które zapewniają anonimowość i prywatność. Rządy i banki centralne w pierwszej kolejności rozpoczną walkę z privacy coins, głosząc np. że są to waluty przestępców lub są one wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy i trzeba ich zakazać. Widać to już dzisiaj choć by po tym, że IRS (United States Internal Revenue Service – odpowiednik urzędu skarbowego u USA) ogłosił nagrodę w wysokości do 625.000 dolarów dla każdego, kto może złamać prywatność Monero
( https://cointelegraph.com/news/the-irs-offers-a-625-000-bounty-to-anyone-who-can-break-monero-and-lightning ). Moim zdaniem obrót takimi walutami zostanie zabroniony, zostaną wyrzucone z giełd, a te które przetrwają przeniosą się do dark web-u. W 2019 roku giełda OKEX wykluczyła Monero ze swojej oferty, a w 2020 to samo zrobiła giełda BitBay.
https://www.coindesk.com/okex-korea-drops-5-privacy-coins-citing-fatf-rules
https://cryps.pl/bitbay-zamyka-rynek-monero-wyplaty-mozliwe-do-20-05/
Właśnie tutaj widzę największe zagrożenie dla Monero.
1. Token/Aktywo i jego witryna(y) internetowe.
MONERO (XMR)
• Strona internetowa: https://getmonero.org/
• Monero Github: https://github.com/monero-project/monero
• Monero Twitter: https://twitter.com/monero
• Monero Forum: https://forum.getmonero.org/
• Reddit https://www.reddit.com/r/Monero/
2. Opis tokena i na jakiej zasadzie działa
Monero zostało utworzone po forku Bytecoina 18 kwietnia 2014 r. Pierwotnie pod nazwą BitMonero.
Twórcy Monero skupiają się na trzech aspektach:
- decentralizacji
- przepustowości
- prywatności (anonimowości)
Monero jest krypto walutą, która zapewnia swoim użytkownikom najwyższy poziom prywatności jaki obecnie istnieje.
Wg strony Monero: Monero to bezpieczny, prywatny i niemożliwy do wykrycia system przesyłu funduszy.
Monero jest już jedną z najbardziej zaawansowanych, prywatnych kryptowalut. Dzięki wykorzystaniu kilku technologi kryptograficznych tj. ukrytych adresów(stealth address), Ring CT i podpisów pierścieniowych (ring signatures) można ukryć wszystkie informacje o transakcji: dane osobowe, adresy transakcji, jak również kwotę transakcji. W ten sposób chronina jest prywatność użytkowników Monero i ich aktywność przed publiczną widocznością.
Kiedy transakcja jest wysyłana, Monero nie rejestruje adresu publicznego odbiorcy jako adresu docelowego, a zamiast tego tworzy nowy, anonimowy, jednorazowy adres jako adres docelowy, który nie jest powiązany z adresem publicznym odbiorcy. Ten jednorazowy adres jest nazywany adresem ukrytym (stealth address), ponieważ zapewnia, że adres publiczny odbiorcy nie pojawi się w blockchanie. Jeżeli odbiorca chce sprawdzić, czy jakieś transakcje są dla niego przeznaczone musi przeskanować blockchanin Monero. Używa do tego secret view key. Ponieważ tylko odbiorca zna swój secret view key, tylko on może zobaczyć, czy środki zostały do niego wysłane. Secret view key jest używany do skanowania blockchanina w celu zlokalizowania tych jednorazowych stealth address, które zawierają otrzymane fundusze. Z tego powodu podczas dokonywania transakcji, blockchain nie będzie wykazywał, że środki zostały wysłane na adres publiczny odbiorcy.
Jak dziala stealth address by Monero:
https://www.youtube.com/watch?v=bWst278J8NA
W celu ochrony prywatności nadawcy Monero używa systemu ring signatures (podpis pierścieniowy). Ring signatures to forma podpisu cyfrowego, gdzie grupa prawdopodobnych nadawców jest "mieszana" razem do stworzenia podpisu dla autoryzacji transakcji. Funkcja ta umożliwia zaciemniane adresu z którego wydaje się Monero. "Mieszanie" transakcji oznacza, że gdy wysyłane są środki, nadawca wybiera losowo kilku innych użytkowników Monero, którzy również pojawiają się w transakcji jako możliwe źródło wysyłanych środków. Kryptograficzny charakter podpisu pierścieniowego oznacza, że nikt nie może stwierdzić, które z funduszy były rzeczywiście źródłem transakcji, a które były jedynie "wabikiem".
Liczba osób, które są dodawane do listy możliwych nadawców w transakcji, jest określana jako poziom "mieszania" ("mixin" level). W 2016 roku sieć Monero zaczęła wymagać min. trzech pierścieni (nadawca + 2 wabiki) dla każdej transakcji, a w 2017 roku zostało to podniesione do minimalnego rozmiaru pięciu pierścieni. Obecnie ilość ta wynosi 11, zaś w przyszłości za sprawą nowej technologii ”Triptych” ilość ta zostanie zwiększona jeszcze bardziej. Od 2018 zamiast minimalnej ilości pierścieni, sieć wymaga teraz stałej ilości pierścieni. Zmiana wynikała z tego, że zdecydowana większość transakcji wykorzystuje minimalną ilość pierścieni, więc transakcje wykorzystujące większe, niestandardowe ilości pierścieni wyróżniają się jako te niezwykłe, co przyciąga uwagę i jest szkodliwe dla prywatności.
Jak działa ring signatures by Monero
https://www.youtube.com/watch?v=zHN_B_H_fCs
Opracowano również rozszerzenie systemu transakcji pierścieniowych, znane jako RingCT. RingCT (Ringing Confidential Transactions) zostało uruchomione 10 stycznia 2017 r. i co sprawia, że kwoty wysyłanych środków są niewidoczne. Kolejnym ważnym implementacją dokonaną w RingCT jest Range Proof lub też Bulletproofs, mechanizm, który uniemożliwia nadawcy wysyłanie ujemnych wartości, a wysyłana kwota jest większa od zera co chroni Monero przed próbami manipulacji i oszustwa.
Jak działa RingCT by Monero:
https://www.youtube.com/watch?v=M3AHp9KgTkQ
W kwietniu 2020 roku doszło do implementacji protokołu Dandelion++. Technologia ta pozwala zachować pełną prywatność numeru IP osób, które chcą współdziałać z blockchainem Monero.
https://localmonero.co/knowledge/monero-dandelion
https://www.monerooutreach.org/stories/dandelion.html
https://blockonomi.com/dandelion-protocol/
3. White Paper. Lista i historia Milestonów.
Whitepaper Monero został napisany w 2013 roku przez osobę lub grupę o pseudonimie Nicholas van Saberhagen. Zaraz po jej napisaniu zniknęli. W swoim White paper Monero przedstawia rozwiązania technologiczne użyte w swoim projekcie.
https://www.allcryptowhitepapers.com/monero-whitepaper/
"W tym dokumencie badamy i proponujemy rozwiązania dla głównych braków Bitcoina. Wierzymy, że system uwzględniający proponowane przez nas rozwiązania doprowadzi do zdrowej konkurencji pomiędzy różnymi systemami elektronicznego pieniądza. Proponujemy również naszą własną elektroniczną walutę "CryptoNote", nazwę podkreślającą kolejny przełom w pieniądzu elektronicznym."
Mimo, że Monero jest projektem, który już działa, Team Monero nadal pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które mają ten projekt udoskonalać.
Lista najważniejszych Milestonów:
2016
- Network Upgrade to require minimum ringsize of 3 on all transactions (marzec)
2017
- Network Upgrade to enable RingCT transactions (styczeń)
- Network Upgrade to adjust minimum blocksize and dynamic fee algorithm (kwiecień)
- Network Upgrade to increase minimum ringsize to 5 and require RingCT transactions (czerwiec)
- Multi-signatures (multisig) (grudzień)
2018
- New Proof of Work CryptoNightV2 (kwiecień)
- Network upgrade to increase minimal ringsize to 7(kwiecień)
- New Proof of Work CryptoNightV3 (październik)
- Implementation of Bulletproofs to reduce transaction sizes (październik)
- Network upgrade to increase minimal ringsize to 11, integrate Bulletproofs, update fees calculation algorithm, and change PoW algo (październik)
2019
- New Proof of Work CryptoNightR (marzec)
- New Proof of Work RandomX (listopad)
2020
- Implementation of the Dandelion++ protocol
https://www.getmonero.org/resources/roadmap/
4. Zasada tworzenia nowych tokenów. Czy środowisko inflacyjne/ deflacyjne itp.
Monero nie posiada maksymalnej podaży (liczby monet), przez co jest kryptowalutą, w której zachodzi inflacja. Do 31 maja 2022 zostanie wydobytych 18 132 000 monet. Począwszy od tej daty, podaż zacznie się zmniejszać i z każdym kolejnym rokiem pojawi się dokładnie 157 680 XMR rocznie (432 XMR dziennie, 0,3 XMR / min).
źródło: https://bithub.pl/artykuly/szansa-na-krypto-1-podzial-nagrod-monero-dash-decred/
Monero został zaprojektowany z myślą o kopaniu za pomocą CPU. Jest to jedna z głównych zalet wydobywania Monero, gdyż proces ten można przeprowadzić na standardowym komputerze. Zapobiega to centralizacji miningu i pozwala na kopanie Monero zwykłym użytkownikom.
RandomX został zaprojektowany tak by być odporny na kopanie za pomocą układów ASIC (ang. ASIC-proof).
5. Opis Ledgera/Blockchain.
Monero (XMR) to kryptowaluta posiadająca otwarty kod źródłowy (open source), który jest całkowicie bez pozwolenia (permission-less). Jest oparta na algorytmie Proof of Work RandomX (od listopada 2019, wcześniej stosowany był algorytm CryptoNight ).
https://www.monerooutreach.org/stories/RandomX.html
https://www.getmonero.org/resources/moneropedia/randomx.html
Średni czas bloku w Monero to ok. 2 minuty, jednak nie jest on stały i zależy od ruchu w sieci, podobnie jak wielkość (pojemność) bloku transakcyjnego, która jest gotowa na przyszłe powiększenie ilości przyjmowanych danych. Rozmiar bloku wyliczany jest przez algorytm na podstawie rozmiaru 100 ostatnich bloków.
Liczba aktywnych nodów: 2172
https://monerohash.com/nodes-distribution.html
Wszystkie nody Monero są równe. Nie istnieje żadna superklasa nodów, które mają większy wpływ lub kontrolę nad transakcjami niż inne nody. Żadna osoba ani podmiot nie może śledzić transakcji poprzez posiadanie wielu nodów.
6. Zarząd i jego struktura.
Twórca Monero pozostał anonimowy i prawdopodobnie wycofał się już z projektu, który rozwijany jest przez deweloperów znanych jako Monero Core Team. Jest to grupa 7 deweloperów, z których pięciu zdecydowało, że utrzymają swoją tożsamość w tajemnicy. Tylko dwóch znamy z nazwiska, są to:
Riccardo „fluffypony” Spagni (główny deweloper, ric@getmonero.org / @fluffyponyza ) - programista, zaczynał od wydobywania Bitcoina, następnie budował koparki, od 2014 związany z Monero;
Francisco "ArticMine" Cabañas (articmine@getmonero.org) - doktorat z fizyki, od 2011 badał i inwestował w kryptowaluty, od 2016 roku działa w Monero;
Do teamu należą też:
smooth (smooth@getmonero.org)
othe (othe@getmonero.org)
luigi1111 (luigi1111@getmonero.org)
binaryFate (binaryfate@getmonero.org)
NoodleDoodle (noodledoodle@getmonero.org)
W ramach projektu Monero w całym okresie jego realizacji uczestniczyło ponad 600 osób. Jest to projekt całkowicie "wspólnotowy".
https://www.openhub.net/p/monero/contributors/summary
7. Market Cap
Market Cap na dzień 19.10.2020 wynosi $ 2 245 968 210, zaś wolumen za ostatnie 24h wynosi $ 227 055 784. W rankingu krypto walut pod względem market capu znajduje się na 15 miejscu.
Ilość monet w obiegu to 17 730 188 natomiast podaż do maja 2022 będzie wynosiłć 18,132,000. Począwszy od tej daty, z każdym kolejnym rokiem pojawi się dokładnie 157 680 nowych monet (źródło https://bithub.pl/artykuly/szansa-na-krypto-1-podzial-nagrod-monero-dash-decred/)
Najwyższa cena została zarejestrowana 07.01.2018 i wynosiła $495,84.
8. AT
Monero wykres tygodniowy
źródło www.tradingview.com
Monero wykres dzienny
źródło www.tradingview.com
W długim terminie od 2019 Monero znajduje się w trendzie bocznym i porusza się w kanale między $30/$40 a $120. Po wybiciu oporu $120 kolejne znajdują się na $150/$160 i na $280.
Od dołka w marcu i odbiciu ceny od dolnego ograniczenia kanału (30 USD) mamy silny ruch wzrostowy, który dotarł, a w ostatnich dniach nawet przebił górne ograniczenie szerokiej konsolidacji $120. Jeżeli cena zdoła utrzymać się powyżej tego poziomu możliwy jest dalszy ruch wzrostowy w okolice kolejnego oporu na $160.
9. Analiza Konkurencji.
Monero należy do grona kryptowalut określanych jako privacy coins i jest powszechnie uważane za najważniejszą i najbardziej popularną z tej kategorii coinów. Do największych rywali Monero w kategorii privacy coins należą Dash (Dash), Zcoin (XZC), Zcash (ZEC).
Porównanie statystyk Monero vs Dash vs Zcash:
https://bitinfocharts.com/index_v.html
Jeżeli porównamy funkcję prywatności to system Dasha (Dash) nie jest tak solidny jak Monero. Dash posiada jedynie opcjonalną funkcję prywatności nazwaną PrivateSend, która pozwala użytkownikom na ukrywanie szczegółów transakcji. Nie wszystkie nody w Dash są równe. Istnieje superklasa nodów, zwanych Masternodes, których właściciele mają większy wpływ na system niż zwykli operatorzy nodów, co czyni z Dash krypto walutę częściowo scentralizowaną. Natomiast Dash lepiej radzi sobie z transferami pod względem szybkości ich dokonywania oraz niskich kosztów.
https://coinswitch.co/news/dash-vs-monero-top-differences-you-need-to-know
https://learn.onemonth.com/dash-vs-monero/
Kolejnym mocnym rywalem dla Monero jest Zcash (ZEC). Podobnie jak Dash, Zcash nie jest domyślnie prywatny. Zcash (ZEC) daje użytkownikom możliwość wysłania normalnej transakcji lub transakcji zabezpieczonej (transakcji prywatnej). Statystyki pokazują, że tylko około 6% transakcji w sieci Zcash jest w pełni zabezpieczona, a 15% częściowo zabezpieczona. Problem z tym systemem polega na tym, że tylko niewielki procent transakcji jest prywatny, więc wysłanie transakcji chronionej od razu zwraca uwagę. Monero usuwa ten problem przez to, że 100% wszystkich transakcji jest anonimowych, wszystkie monety są mieszane, a informacja jest automatycznie ukrywana. Użytkownicy, którzy chcą pozostać anonimowi, wydają się być w lepszej sytuacji dzięki Monero. Zcash, w przeciwieństwie do Monero, ma mieć określoną ilość coinów i ma ich być 21 milionów, co sprawia, że jest kryptowalutą deflacyjną. Opłaty za transakcje są niższe w Zcash $0.001 vs $ 0,06 w Monero. Nowe bloki w Zcash są tworzone mniej więcej co 70 sekund, a maksymalny rozmiar bloku to 2 MB. Średni czas potrzebny do utworzenia prywatnej transakcji wynosi 60 sekund.
https://www.exodus.io/blog/zcash-vs-monero/
https://blockgeeks.com/guides/zcash-vs-monero/
https://www.bitdegree.org/crypto/tutorials/zcash-vs-monero
Na podobnym poziomie zachowania prywatności transakcji która oferuje Monero znajduje się Zcoin (XZC). Zcoin używa protokołu znanego jako Sigma w celu zachowania prywatności tożsamości użytkownika. Sigma eliminuje możliwość łączenia monet z historią transakcji. Tylko strony transakcji mają wiedzę na temat wymiany środków. Zcoin zintegrował Tor w swojej sieci, aby ukryć adresy IP użytkowników. Zespół ds. rozwoju dodał również Dandelion++, aby poprawić ochronę adresów IP podczas transmisji transakcji. Zcoin wdrożył Znodes, które mają większą moc niż inne nody w sieci, które mają większy wpływ lub kontrolę nad transakcjami lub systemem, co sprawia, że sieć Zcoina jest pół-scentralizowana. Zcoin ma wysoki czas tworzenia bloku - 10 min, a maksymalny rozmiar bloku to 2MB. Średni czas potrzebny do utworzenia prywatnej transakcji wynosi 2-3 sekundy. Ilość transakcja Zcoina na sekundę wynosi 14, a koszt transakcji to 0,13$.
https://www.altcoinbuzz.io/reviews/altcoin-projects/fight-for-privacy-monero-vs-zcoin/
Więcej ”anonimowych” cionów można znaleźć na tej liście:
źródło: https://pbs.twimg.com/media/DSEkpEhVAAE85TK?format=jpg&name=900x900
10. Potencjalne zastosowania w realnym świecie
Na stronie Monero znajduje się lista, która zawiera organizacje współpracujące i akceptujące Monero jako środek płatniczy za swoje produkty i usługi.
https://www.getmonero.org/pl/community/merchants/
Co możemy kupić?
Np. lekcje języka esperanto, VPN, VPS, jakieś usługi ślusarskie.
Brakuje mi tutuaj dużych, rozpoznawalnych marek. Kawy w Starbucks nie kupimy. Zastosowanie Monero w handlu pozostanie znikome, ze względu na swoje nastawienie na zachowanie całkowitej prywatności.
Monero nadaje się za to świetnie do ucieczki przed rządami. Kontrola jednostki nadal będzie postępować, a dzięki Monero możemy zachować swoją anonimowość.
Niestety, potencjał Monero w zakresie anonimowości i prywatności jest nadmiernie wykorzystywany w dark webie. W efekcie Monero zdobył sobie złą sławę i został ochrzczony jako "waluta przestępców".
11. Giełdy i portfele
Monero można kupić na największych giełdach kryptowalutowych. Największy volumen jest na Binance, Coinbase, Huobi, Kraken, Bitfinex, Bitstamp, OKEx, KuCoin
https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/
Na stronie Monero znajduje się zakładka, gdzie podane są portfele na których możemy przechowywać Monero:
- GUI Wallet - portfel desktopowy dla Windows, Mac i Linux
- CLI wallet - portfel desktopowy dla Windows, Mac i Linux oraz mobilny na Androida
- MyMonero - portfel desktopowy dla Windows, Mac i Linux oraz mobilny na iOS
- portfele mobilne: Cake Wallet (Android, iOS), Edge (Android, iOS), Monerujo (Android)
- hardware wallet: Kastelo, Trezor Model T, Ledger
https://www.getmonero.org/downloads/
12. Wnioski końcowe
Monero to bardzo ciekawy projekt z punktu widzenia technologicznego. Zaimplementowane rozwiązania kryptograficzne zapewniają całkowitą anonimowość użytkownika. Jest to jeden z moich ulubionych projektów. Jest tym czym powinna być kryptowaluta ukierunkowana na transfery środków. Jest bezpieczną, prywatną walutą niemożliwą do wyśledzenia.
Jednak to co czyni ją tak fascynującą technicznie jest jednocześnie jej największym problemem z punktu widzenia inwestycyjnego. Uważam, że gdy do powszechnego użytku zostaną wprowadzone CBDC zniknie około 90-95% obecnie istniejących kryptowalut. A już na pewno nie będzie miejsca na kryptowaluty, które zapewniają anonimowość i prywatność. Rządy i banki centralne w pierwszej kolejności rozpoczną walkę z privacy coins, głosząc np. że są to waluty przestępców lub są one wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy i trzeba ich zakazać. Widać to już dzisiaj choć by po tym, że IRS (United States Internal Revenue Service – odpowiednik urzędu skarbowego u USA) ogłosił nagrodę w wysokości do 625.000 dolarów dla każdego, kto może złamać prywatność Monero
( https://cointelegraph.com/news/the-irs-offers-a-625-000-bounty-to-anyone-who-can-break-monero-and-lightning ). Moim zdaniem obrót takimi walutami zostanie zabroniony, zostaną wyrzucone z giełd, a te które przetrwają przeniosą się do dark web-u. W 2019 roku giełda OKEX wykluczyła Monero ze swojej oferty, a w 2020 to samo zrobiła giełda BitBay.
https://www.coindesk.com/okex-korea-drops-5-privacy-coins-citing-fatf-rules
https://cryps.pl/bitbay-zamyka-rynek-monero-wyplaty-mozliwe-do-20-05/
Właśnie tutaj widzę największe zagrożenie dla Monero.
Kolejne bany na Monero
Monero i Dash nie są już dostępne na platformie handlowej ShapeShift
https://decrypt.co/47508/shapeshift-quietly-delists-monero-privacy-coin
Południowokoreańska Komisja ds. Usług Finansowych wprowadzi zakaz wymiany privacy coins
https://cointelegraph.com/news/south-korean-financial-watchdog-to-ban-privacy-coins
Monero i Dash nie są już dostępne na platformie handlowej ShapeShift
https://decrypt.co/47508/shapeshift-quietly-delists-monero-privacy-coin
Południowokoreańska Komisja ds. Usług Finansowych wprowadzi zakaz wymiany privacy coins
https://cointelegraph.com/news/south-korean-financial-watchdog-to-ban-privacy-coins
Jak sie ma anonimowosc Monero do tych wiadomosci?
https://ciphertrace.com/ciphertrace-announces-worlds-first-monero-tracing-capabilities/
Firma CipherTrace dostarcza zestaw narzędzi do śledzenia Monero dla Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA.
https://ciphertrace.com/ciphertrace-announces-worlds-first-monero-tracing-capabilities/
Firma CipherTrace dostarcza zestaw narzędzi do śledzenia Monero dla Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA.
Dash nie jest privacy coin i ekipa zarzadzajace projektem skutecznie udawadnia ze prywatnosc Dash jest taka jak Bitcoin.
To jest bardzo ciekawa wiadomość, pytanie tylko na ile prawdziwa?
Czy faktycznie złamali kod Monero czy tylko straszą?
IRS Internal Revenue Service zapłaciło w październiku 1,25 mln Chainalysis i Integra Fec na złamanie kodu.
https://news.bitcoin.com/chainalysis-and-integra-win-1-25-million-irs-contract-to-break-monero/
Czy faktycznie złamali kod Monero czy tylko straszą?
IRS Internal Revenue Service zapłaciło w październiku 1,25 mln Chainalysis i Integra Fec na złamanie kodu.
https://news.bitcoin.com/chainalysis-and-integra-win-1-25-million-irs-contract-to-break-monero/
Poszły dwa patenty .. zdaje się że prywatność monero pod znakiem zapytania https://cointelegraph.com/news/privacy-coins-no-more-ciphertrace-files-patents-for-tracing-monero-transactions